František a Florián, dvaja chlapci z českého vnútrozemia, sa zhodou okolností dostávajú krátko po vzniku Československej republiky do pohraničnej oblasti Krušných hôr. Jeden túži po dobrodružnom živote, druhý aj s rodinou prichádza z donútenia. Usadí sa v malej obci Chalúpky a snaží sa zvyknúť si na nový život v horách a medzi miestnymi obyvateľmi. V celej obci však žijú iba dve české rodiny, ostatné obyvateľstvo je nemecké. A hoci v medzivojnovej dobe spolu ľudia vychádzajú dobre a sú zvyknutí si pomáhať, so zdvíhajúcou sa vlnou agresívneho nacionalizmu berú zavedené poriadky v pohraničí rýchlo za svoje. Z doteraz rozumných ľudí sa stávajú nepriatelia av novo vzniknutých Sudetech už nikto z Čechov nie je v bezpečí…