1946, Berlín. Vojný spravodajca Kate Mancini je v Nemecku a prináša správy o dôsledkoch zničujúcej vojny. V Rusoch, ktorým dominuje Berlínsky sektor, však Kate porušuje všetky pravidlá a zachráni Miu Stein, osirelé dievča, ktoré nájde nový domov a sľubuje, že zostane v kontakte.
Po návrate do Ameriky uznáva Kate krutú realitu nového poriadku. Rick robí, čo môže, aby ju podporil, a ich priateľstvo sa prehlbuje do niečoho viac.
Ale potom je tragédia chytená: Rick je falošne opísaný ako nasledovník komunizmu. Je zatknutý, zahrnutý v zozname nežiaducich osôb a hrozí väzením.
Kate sa musí vrátiť do Nemecka a hľadať MIU. S Rickom raz uložené osirelé dievča - teraz ich môže zachrániť.