V Peru zmizne rybár. Bez stopy. Nórski odborníci na ťažbu ropy sa stretávajú s úžasnými organizmami, ktoré dominovali stovky štvorcových kilometrov morského dna. Medzitým sa v Kanade uskutoční hrozná transformácia veľrýb na brehu Britskej Kolumbie. Zdá sa, že nič nesúvisí so sebou. Biológ Sigur Johanson však neverí v náhody. A indický ochranca veľrýb Leon Anawak bude znepokojujúci. Katastrofa sa blíži. Hľadanie jeho pôvodcu konfrontuje vedcov s najhoršími nočnými morami.