V hmlách Škótskej vysočiny, ktorá sa prevaľuje nad hrboľatými poľami a prielivom Minch, sa na horizonte strácajú ostrovy a z osamelých domov miznú ľudia… Šestnásťročný Robert príde domov neskoro, ako obvykle sa poháda s otcom a zavrie sa v izbe. Potom bez stopy zmizne. Rovnako ako pred niekoľkými týždňami jeho matka. Inšpektorka Monica Kennedyová zatiaľ vyšetruje prípad tela, ktoré bolo nájdené na severozápadnom pobreží Škótskej vysočiny. Intuícia jej napovedá, že jednou smrťou tento prípad rozhodne neskončí. Sociálny pracovník Michael Bach si zase robí starosti o svojho mladého klienta Nichola Morgana. Už sedem dní ho nikto nevidel a Michaelovi od neho prišla podivná esemeska. Monica sa snaží chytiť vraha, ktorý číha v tme, a Michael pokračuje v zúfalom pátraní po Nicholovi. Dúfa, že ho nájde skôr, než desivý vrah znova udrie.