Palác Heiligendamm, rok 1922. Počas povojnovej krízy bojuje Elisabeth o prežitie novo zrenovovaného hotela. Až keď si slávny režisér zvolí hotel za filmovú kulisu, zvitne jej nádej na udržanie podniku aj v ťažkých časoch.
Zatiaľ čo profesný úspech má už nadosah, jej vzťah k Juliovi Falkenhaynovi je stále pod zlou hviezdou. Aj jej brat Paul sa musel rozlúčiť so svojou láskou. Je do hĺbky duše nešťastný. Nový partner ho zavedie do sietí novo vzniknutej strany NSDAP a jeho rozhodnutie prinesie do rodiny hlboký rozkol… Druhý diel rozsiahlej ságy o hoteliérskej rodine Kuhlmanovcov v nemeckých kúpeľoch Heiligendamm.