Dej sa odohráva 500 rokov po smrti Thalla Angkhorského. V Angkhore vládne mladý kráľ Xerakis. Jeho nevlastný brat Malios sa ho so svojim otcom pokúsi zavraždiť. Sú však odhalení. Malios utiekol do Jiundských bažín, kde je zajatý jaštery a má slúžiť ako ľudská obeť ich bohu Karandharovi.
V rovnakej dobe sa Xerakisovi zdajú divoké sny o Karandharovi a o pochmúrnej budúcnosti. Poradí sa s dobrým priateľom, ktorý stráži magický priechod, na opačnom konci ktorého je sídlo Sorvy-Gatoka, najmocnejšieho z Mocných. Xerakis sa vydá požiadať ho o pomoc. V čase Xerakisovej neprítomnosti v Angkhore prebiehajú prípravy na útok jašterice armády. Kerandhar sa dostáva na slobodu a netúži po ničom inom ako vrátiť jašterom vládu nad svetom. Vojnové ťaženie začína…