Vivienne Jones, s najhorším rozchodom svojho života, policajti ako každá iná čarodejnica - vodka, kúpanie bublinky a posielajú kliatbu bývalému priateľovi.

To bolo pred deviatimi rokmi. Teraz Rhys Penhalow, potomok zakladateľov mesta, a stále neznesiteľné pekné srdcia, späť. Rhys sa vrátil do malebného mesta Graves Glen, aby nabíjal magickú dráhu a zúčastnil sa každoročného jesenného festivalu. V každom kroku však stíha katastrofu a Vivi si postupne uvedomuje, že jej kliatba nebola taká neškodná, ako si myslela stále.
Keď je mágia v celom meste blázon do kliatby a vrahov natiahnutých hračiek, Angry Spirit and Hinger Cat, Vivi a Rhys musia odložiť nevyriešenú minulosť a nájsť spôsob, ako zrušiť kliatbu a zachrániť nielen mesto, ale aj Rhys. /p>