Špionážna detektívka od kráľovnej klasickej krimi, ktorej príbehy nestarnú. Vo svete začnú podivne miznúť mladí vedci. Jedným z nich je aj nádejný výskumník Thomas Betterton, ktorého prípad dostane na starosť spravodajský úradník pán Jessop. Ten sa krátko nato stretne s Hilary Cravenovou, ktorá je nápadne podobná Bettertonovej manželke, ktorá tragicky zahynula v zrútenom lietadle. Jessopa napadne prichystať lesť. Spoločne s Hilary sa púšťa do riskantnej hry, aby sa dostali na stopu organizácie, ktorá sa pokúša ovládnuť ľudstvo.