V idylickom Zephyr v Alabame v roku 1964. Ľudia buď pracujú na papierovom mlyne pri rieke Tecumseh alebo pre miestnu mliekareň. Je to jednoduchý život, ale stimuluje pôsobivú fantáziu dvanástich rokov spisovateľa Cory Mackensona. Je si istý, že cítil, ako duchovia šepkajú na cintoríne. Počul o podivných pašerákoch, ktorí sa skrývajú v tme mimo mesta. Na hlavnej ulici videl záplavu hada. Cory je z toho rovnako nadšený ako malý chlapec.

Keď jedného rána sprevádza svojho otca pri dodávke mlieka, vidí auto dolu po ceste a pomaly sa ponorí do saska jazera bez dna. Jeho otec skočí do ľadovej vody, aby zachránil vodiča, našiel vybitú mŕtvolu, nahú a pripútanú k volantu - s medeným drôtom pritiahnutým okolo krku. Zdá sa, že v priebehu času obyvatelia mesta úplne zabudli na nevyriešenú vraždu. Ale Cory a jeho otec to nemôžu.

Ich hľadanie pravdy je cesta do sveta, kde sa stretávajú nevinnosť a zlo. To, čo pred nimi leží, je strach a strach, mágia a šialenstvo, fantázia a realita ...